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IPO・IR強化・鞍替え

わずか2年でマザーズ上場に成功、知見ゼロの状態からのIPO推進

株式会社ピアズ 様 携帯電話販売代理店向け店舗コンサルティング

背景・課題

2年後にマザーズ市場への上場を目標としていたが、社内にはIPOの知見がなく、何から手をつけたら良いのか全くわからなかった。

ProSharingの導入結果

プロシェアリングの活用により、IPOに向けた多角的なアドバイスを受けたことでわずか2年でマザーズ上場に成功した。

背景・課題

将来を見据え2年後にマザーズ市場への上場を目標としていたが、課題が山積みで何から手をつけたら良いのか、管理部門やIRをどのように強化すべきなのか全くわからなかった。

進め方を検討するために様々な情報を集めていたが、社内のネットワークでは上場経験のある先輩やアナリストなどを探せず、行き詰まりを感じていた。

ソリューション

Phase0
【無料】課題/解決策ご提案
Phase1
ありたい姿の明確化
Phase2
IPOを実現するための基礎教育
Phase3
ロードマップの作成と進め方のレクチャー
Phase4
管理部門の体制変更/強化
プロシェアリング
コンサルタント
(サーキュレーション)
  • ・「ゼロベースの企業に対するIPO推進」というソリューションを提案
Phase1以降は伴走
プロ人材
  • ・社長へのヒアリング
  • ・株主総会を見学するようアドバイス
  • ・上場企業の社長の心得をレクチャー
  • ・他社動向の共有
  • ・上場後の株主総会の運営方法をレクチャー
  • ・全体のスケジュール設計
  • ・定例の参加
  • ・上場後を見据えた組織体制をデザイン
  • ・規定クリアに向けた詳細のアドバイス

SCROLL RIGHT

導入成果

複数のプロシェアリング会社からヒアリング力と提案力の高かったサーキュレーションを選択し、「ゼロベースからのIPO推進」に着手。IPOに向けた管理部門強化やIR対応など多くの他社事例をインプットしたことで、 IPOを実現。

  1. 目標通り、2年で無事マザーズに上場成功
  2. 今後の株主総会や投資家対応に取り組むためのノウハウを十分蓄積できた

課題解決後の展開について

IPOを機に、当社は大きく経営のあり方を変えようとしています。今後は通信業界だけではなく、日本社会における課題解決の会社として活躍していきたいです。

分野も業界も多種多様に存在しますが、私がその中で取り組んでいきたいのは「人」です。働き方改革などの課題を解決する先駆者的な企業に成長していきたいですね。そこを実現して、初めてグローバルに目を向けることができる気がします。

左:プロジェクトコンサルタント 高橋崚真
中央:プロ人材 福田徹氏
右:株式会社ピアズ 桑野隆司代表取締役

Professionalプロフェッショナル人材

福田 徹氏

野村證券のIRコンサル部を立ち上げたで、ユニクロの上場にも携わる。ソニー生命のコンサル営業を経てから独立し、現在は上場前後の戦略立案や、金融機関との人脈を生かしたM&Aの仲介、VCや銀行からの資金調達支援まで、経営戦略に関する支援を実施。世の中のスピードは速いことから、支援では「兵は拙速を尊ぶ」という言葉にあるとおり、とにかく素早くアウトプットすることを心がけている。

ProSharing Consultantプロシェアリング コンサルタント

高橋 崚真

首都圏の人材・教育・エンタメ・物流・メディア・B2BのITサービス業・テックベンチャーなどを担当しながら自社の営業企画でも貢献。新規事業開発・業務改善プロジェクト・営業部隊の構築・管理部門強化などの支援実績を持ち、多くの企業の成長戦略実現に貢献。顧客の壁打ち相手となり解決策を探り、本質を突いた提案力・柔軟な提案設計力に定評。